在工业和信息化部运行监测协调局、工业和信息化部电子信息司的指导下，由中国电子视像行业协会和奥维咨询(AVC)联合举办的“2012年第二季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”。
2012年上半年，中国彩电行业持续受外需不足、内需不旺的影响，全行业的产销规模呈现下滑趋势，彩电产业链各环节的压力显著加大，但进入二季度后，受五一市场的促销拉动和节能补贴政策推出的影响，国内彩电零售市场呈现止跌回稳的态势，使彩电行业重现一片亮光。进入2012年下半年，随着平板电视节能补贴政策的持续推进和城市十一旺季、农村元春传统旺季的相继来临，中国彩电市场有望逆势回升，全年目标达成有望。
据中国电子视像行业协会与奥维咨询(AVC)联合发布的数据显示，2012年1-5月内销彩电零售规模1470万台，同比下降12.9%，零售额516.4亿元，同比下降19.9%。其中，液晶电视销量为1331.9万台，同比下降9.5，销额为466.6万台，同比下降18.7%。
以下是奥维咨询(AVC)平板显示事业部副总经理李秋纬演讲实录
李秋纬：各位领导、各位嘉宾各位媒体朋友上午好，我代表奥维咨询公司针对2012第二季度的中国彩电盘点与下半年趋势做发表的想法;我演讲部分是三部分;第一部分是针对第二季度的彩电市场做一个回顾和市场的发展状况做一个了解;第二部分针对节能补贴的政策，我们在奥维这边的解读是什么样的看法，市场目前从6月份到现在的趋势，产品结构的状况，第三部分是针对下半年整个中国彩电市场的看法和展望。首先这部分主要是5月份，针对在4、5月份销量部分来讲，整个彩电总共达到621.9万台，同比下降下跌2.9，这样的增长跟去年大致上是持平的，液晶电视的部分来讲，整个销售达到567万台，同比增长0.7。整个4、5月份是市场平稳的部分，跟上一季度来讲，1―3月份的供货量跟去年比是下滑的态势，在4月份在促销的部分跟去年来讲同比是缩小的。
针对整个彩电内外之比的状况，目前回到8018的部分，销售五一促销的部分，尤其在4月份的部分，外资在跌幅。以下针对彩电重要产品的趋势和发展做一个说明，第一个部分是LED的渗透部分，在节能新政推出的部分，会持续拉高渗透，以第二季度来讲，三星、海信和整个产品结构来讲，渗透达到80%。在4、5月份有快速拉回3、4个点，在产品促销力度在4、5月份持续拉升，目前3D技术主要是在快门式的部分，在37：63的部分，这主要来自新产品主要提供的都是快门式的快速增长，我们看到偏光式像索尼、松下也是偏光式的增长。在智能电视的部分来讲，渗透我们看到在5月份有渗透到27%个点，在4、5月份，智能电视尺寸销量主要集中在40―43寸和44―49寸之间，分别占据5月智能电视销量的28.3和23.7%。产品这部分来讲，今年我们看到新推出了39时、43时和48时的部分，占市场份额达到3个点以上，50寸也有上升，39的部分达到50个点。48这样的尺寸目前占了固定市场份额，这样的尺寸目前都有一些变化或者做一些相关调整。 整个数字电视以大卡一体机来讲渗透率持续在10―14%之间，纯地面一体机渗透率持续在6%―8%上下。
二季度针对我刚才说的，整个4、5月份达到621.9万台，同比下降2.9% 。重点产品渗透趋势，LED渗透率达到70%，3D电视渗透率为28%。第二部分来讲，从新政部分，最基本的是能效指标的部分。之前能效指标的部分是三级，能效等级一直在1.4，原则跟上面的叙述就不再多说了，补贴的政策来讲，19―32寸来讲最高补贴达到150亿，42寸在最高的部分，纳等离子来作为参考。1月份到7月份监测的数据，节能产品跳升程度是很快的。从产品销售的比重40―42寸是最主要的销售部分，30―33寸段占比达到42.8%，40―43尺寸段占比23.5%。
整个节能补贴规模是60亿补贴金额去测算的，平板节能补贴关联消费达到698亿元，2126万台，平均每台补贴282元。节能补贴，7、8月份逐步进入补贴正规的部分，在8―10月引入高峰期，多因素综合下拉动销售约5%。整个产品，以当前报备后的数量看30―40寸这部分来讲跟以往的数量是大幅度提升的。在品牌集中度这部分也有进一步提升，大尺寸比重提升，节能产品比重提升。节能这一块小结，限制性门槛考验外资企业和小品牌的单机销量。当机型个数达到120款以上，机型个数实质上已经没有意义。节能产品销售量占比达到27.6%，以30―33尺寸比重最大。
以上是节能补贴相关政策说明，针对2012年下半年彩电市场的一个说明;首先讲到整个上半年线上的状况，1―5月零售是13%的，在消费面来讲宏观经济的不景气，导致上半年销售不如预期，第二，在政策面，我们看到限购的政策，在今年上半年销售量差异比较大。今年跟去年导致节奏销售有一定问题。行业比较乐观，从应对上来讲销售不如预期。整个销售状况，整个行业目前库存的状况，我们奥维整体库存维持在7.4周，微幅增加0.2周，目前整个系统库存仍偏离。 我们看到库存尺寸结构而言40―42寸的比例最高，其次是32寸。库存量没有增加太多，代表是目前行业上整体的渠道来讲是健康的状况。
在整个市场面的这部分，整个尺寸的部分，2012的销售，总的采购量达到28%，32寸目前在尺寸销量中仍占据第一位，达到35%。接下来彩电竞争态势是越来越复杂的情形，我们看到联想、微软、谷歌(微博)、苹果都有在智能电视上的竞争，在彩电业来讲在格局和未来竞争上是很激烈的状况。在产品上来讲，我们针对产品线，也针对未来发展性，第一个窄边框进入普及阶段，边框越做越多，将成为趋势。今年窄边框，将成为主流。D-LED面板纷纷推出，价格较CCFL更低。在国内部分来讲，在京东和华星光电是产量持续增加的，到今年年底，两家都会到满载的部分。目前他们提供的产品也会陆续增加，包括第三季28寸以及55寸在下半年陆续推出都会带来销量增加，这样来讲，在今年度我们看到京东有接近4个点的部分，目前在新东方和华星科技来看，面板的结构也有所变化，不排除有更大的增加的部分。这张来讲主要是针对整个行业目前在2011―2012年的变化，各家采购比例针对上游和面板整机企业，目前彩电利润是越来越薄，在右边主要是针对智能电视会搭配BUD厂商的部分，各家都在绑定相关资源增加自己的优势或者降低自己的成本，增加自己在彩电上竞争力的提升。
针对上半年的状况，我们做一个分析，针对整个经济形势来讲，下半年是有看好的，整机部分，上半年达成预算不高，节能新政的部分跟大众的需求要相吻合。整个行业形势来讲，十一假期和八九十月销售的部分，以及未来家电下乡结束的时候翘尾效应的部分。整个2011年彩电销量是4186万台，2012年达到4191万台。重点产品我们来看，针对的是在3D和智能部分，在3D部分渗透率在40个点，针对这样的走势，3D未来就是一两台具有3D功能的产品。根据这样的销售走势，我们看到在年底达到30个点，这样智能电视的走势是相当快速的，在年底的时候卖一台就有一台是智能电视的产品。渗透是非常好的。针对销量做一个结论。在下半年的政策，在一些厂商力度的增加和有关目标的部分，整个厂商在上游产业的整合部分可以做一些促销力度，在2012年下半年是有较好的情景，在4200万台的销售的量，就节能补贴部分是有拉动的态势。以上就是我的报告，谢谢各位！
